Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 750 mln. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. 250 mln. eurų nominalios vertės 10 metų trukmės. Ši rekordinė suma, gauta už euroobligacijas, bus skiriama užtikrinti valstybės iždo likvidumą.
„Pasaulyje mus vertina kaip patikimus ir labai atsakingus partnerius. Šių eurais išleistų obligacijų suma – rekordinė šalies istorijoje. Skolinimasis užsienio rinkose yra viena iš mūsų sėkmingai ir tikslingai vykdomos subalansuotos skolinimosi strategijos krypčių. Šiais metais mums pavyko su tarptautinėmis finansų organizacijomis sudaryti sutarčių už 1,5 mlrd. eurų, dar beveik 800 mln. eurų pasiskolinome vidaus rinkoje“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Už 750 mln. eurų nominalios vertės 5 metų euroobligacijų emisiją bus mokama 0,250 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,345 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,530 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2020 m. gegužės 6 d. ir išperkamos 2025 m. gegužės 6 d.
Už 10 metų emisiją (nominali vertė 1 mlrd. 250 mln. eurų) Lietuva mokės 0,750 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 0,829 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 99,245 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2020 m. gegužės 6 d. ir išperkamos 2030 m. gegužės 6 d.
Bankais-platintojais buvo pasirinkti „BNP Paribas“, „Citi“ ir „Erste Group“ bankai.
Papildoma informacija:
- Kovo 16 d. Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kuriame, siekiant užtikrinti valstybės iždo likvidumą, numatyta Vyriausybei skolintis papildomai 5 mlrd. eurų. Kovo 17 d. Seimas padidino Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitą.
- Vidaus rinkoje prognozuojama skolintis apie 1,8 mlrd. eurų išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (obligacijas) aukciono būdu. Nuo metų pradžios aukcionuose jau yra pasiskolinta 794 mln. eurų, iš kurių 448 mln. eurų pasiskolinta nuo kovo 16 d.
- Su Europos investicijų banku balandžio 6 d. pasirašyta 700 mln. eurų vertės sutartis. 400 mln. eurų paskolą Lietuvai suteikė ir Šiaurės investicijų bankas (ŠIB). Finansų ministerija su Europos Tarybos vystymo banku (ETVB) turi dvi 2019 m. birželį (100 mln. eurų) ir 2020 m. kovą (200 mln. eurų) pasirašytas sutartis. Pagal esamas sutartis numatoma padidinti paskolos sumą iki 400 mln. eurų.
- Daugiau apie valstybės iždo likvidumo užtikrinimą žiūrėkite čia.
Šis pranešimas ar jo kopijos negali būti daromos ir tiesiogiai ar netiesiogiai platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Australiją, Kanadą ar Japoniją. Šis pranešimas nėra pasiūlymas ar kvietimas parduoti vertybinius popierius, nėra prašymas siūlyti pirkti ar įsipareigoti pirkti perdavimas; šis pranešimas (ar bet kuri jo dalis) ar jo išplatinimo faktas negali sudaryti sandorio pagrindo ir juo negali būti remiamasi siejant jį su kokiu nors sandoriu. Siūlymas ir šio pranešimo platinimas bei kita informacija, susijusi su listingavimu ir siūlymu atitinkamose jurisdikcijose, gali būti ribojami teisės aktų, todėl asmenys, gavęs čia minimą dokumentą ar susijusią informaciją, turėtų būti informuoti apie tokius apribojimus bei jų laikytis. Šių apribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamos jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Čia minimi vertybiniai popieriai negali būti siūlomi ar parduodami JAV ar JAV asmenų (kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais) (toliau – Vertybinių popierių įstatymas)) sąskaita ar naudai be registravimo ar išimties registravimui Vertybinių popierių įstatyme. Emitentas neregistravo ir neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti euroobligacijas JAV.
Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) profesionaliems investuotojams pagal Jungtinės Karalystės 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. įsakymo (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Finansinių rinkų įstatymas) 19(5) straipsnį arba (iii) bet kokiems kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinių rinkų įstatymo 21 straipsnį (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.
Europos Ekonominės Erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje šis pranešimas skiriamas tik asmenims, kurie yra „profesionalieji investuotojai“, kaip ši sąvoka apibrėžta Reglamente (ES) 2017/1129.